Отрасль/Регион: Природные ресурсы. Евразия

Компания Griffin Capital была привлечена частным инвестиционным фондом, специализирующимся на инвестициях в развивающиеся рынки, для оценки, планирования и реализации стратегических возможностей на евразийском рынке. В частности, перед нами была поставлена задача оказания поддержки в получении предварительного квалификационного одобрения от Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана для строительства завода общей стоимостью 300 миллионов долларов США.

Мы разработали стратегию снижения рисков и организовали визит Генерального директора фонда в Пентагон, где он выступил перед экспертами по разработке полезных ископаемых Оперативной Группы по вопросам Бизнеса и Стабильности (Task Force for Business and Stability Operations, TFBSO) Министерства Обороны США и Геологической службы США.

Griffin Capital координировал проведение комплексного анализа предложенного проекта (due diligence), при участии международной группой консультантов в Вашингтоне, Париже, Дубае и Кабуле. Мы также организовали посещение Генеральным директором инвестиционного фонда объекта и месторождения в Афганистане, при поддержке представителей TFBSO.  По итогам встреч и обсуждений проекта в Кабуле, Франкфурте, Стамбуле и Дубае, наш клиент прошел предварительный отбор на тендер объявленный Министерством горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана в начале 2014 года. https://www.globalcement.com/magazine/articles/941-afghanistan-s-only-operational-plant-ghori-i

Отрасль/Регион: Энергетика. Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA)

Ближневосточная инжиниринговая фирма по оказанию нефтесервисных услуг находящаяся в Дубае пригласила Griffin Capital в качестве эксклюзивного консультанта по привлечению финансирования для приобретения парка буровых установок у западной компании, осуществляющей нефтедобычу в Каспийском море и Западном Казахстане.

В течение четырех месяцев команда Griffin Capital работала в Дубае, совместно с топ—менеджментом, юристами и Генеральным директором фирмы, кредиторами, стороной продавца и частными инвестициоными компаниями..  Мы составили сценарии денежных потоков, провели оценку стоимости приобретаемых буровых установок, провели сравнительный анализ  буровых установок в этом регионе; разработали инвестиционный меморандум (Confidential Information Memoranda), организовали и провели переговоры с ведущим банком России и ближневосточным мезонинным фондом; оказали поддержку клиенту в переговорах с юристами продавца и инвестиционными банками, а также определили условия предоставления кредита в размере 110 миллионов долларов США в виде основного и мезонинного кредитов.

Отрасль/Регион: Энергетика. Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA)

По запросу британского институционального инвестора Griffin Capital организовала привлечение финансирования для покупки шести промышленных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в Германии мощностью 13.7МВт.

Был организован приоритетный заем (senior term) в размере 46 миллионов евро с участием банка KfW, других немецких банков, а также ведущего мезонинного фонда. С помощью этих финансовых учреждений было профинансировано 85% стоимости проекта с фиксированной ставкой сроком на 18 лет. Благодаря участию банка KfW приоритетный заем был привлечен по процентной ставке ниже рыночной.

С нашей помощью были также составлены и заключены контракты по эксплуатации и техническому обслуживанию ФЭП—парка. Это существенно снизило риски волатильности выручки, которые могли бы возникнуть при перебоях в выработке электричества в связи с техническими неполадками.

Отдельная страховка покрыла риски, связанные с неисправностью или поломкой оборудования. В контракты были также внесены пункты о ремонте и замене изношенных инверторов.

На сегодняшний день Griffin Capital является управляющей компанией ФЭП—парка от лица владельца. Даже с учетом рисков непредвиденных погодных условий и внезапной поломки оборудования, компенсируемых акционерами, внутренние нормы доходности собственного капитала (equity IRR) после вычета налогов превышают 11%.

Отрасль/Регион: Природные ресурсы. Средняя Азия

Компания Griffin Capital была привлечена фондом прямых частных инвестиций (private equity fund), собственником расположенного в Средней Азии цементного холдинга, с целью разработки и внедрения стратегий капитализации. Фонд предоставил нам широкие полномочия по рефинансированию или продаже действующих и подлежащих модернизации заводов холдинга, а также их дочерних предприятий в России, Казахстане, Кыргызстане  и Узбекистане.

Работая непосредственно с Генеральным директором и Советом Директоров, мы во всех четырех странах провели оценку финансовых и операционных показателей восьми субъектов хозяйствования, включая заводы. Был определен ряд потенциальных инвесторов и проведены презентации холдинга для стратегических партнеров, инвестиционных фондов, а также международных кредитных организаций и банков развития в Европе, США, Китае и Японии. Мы также провели переговоры с несколькими компаниями — мировыми лидерами по производству цемента, заинтересованными в развитии бизнеса в Среднеазиатском регионе, и оказали консультационную поддержку и помощь генеральному директору и высшему руководству холдинга в диалоге с ключевыми партнерами.