Sector/Región: Recursos/Eurasia

Griffin Capital fue contratado para desarrollar e implementar estrategias de capitalización para un grupo cementero de Asia Central financiado mediante private equity. Nuestro amplio mandato incluía la refinanciación o venta de las plantas y filiales existentes y reformables que operaban dentro y entre Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán.

Trabajando en estrecha colaboración con el director general (CEO) y el consejo de administración, evaluamos los resultados financieros y operativos de ocho unidades de negocio y plantas asociadas en los cuatro países. Identificamos e hicimos presentaciones a socios estratégicos, fondos, prestamistas internacionales y bancos de desarrollo en Europa, EE. UU., China y Japón. Desarrollamos negociaciones con varios de los principales grupos cementeros del mundo que buscaban expandirse en Asia Central, y asesoramos y ayudamos al director general (CEO) y los consejeros durante las conversaciones con sus principales grupos de interés.

Sector/Región: Recursos/Eurasia

Griffin Capital fue designado por un promotor de recursos de capital privado para evaluar, planificar y aplicar respuestas a oportunidades estratégicas en los mercados de Eurasia. En particular, se nos encomendó asesorar y ayudar para obtener la aprobación previa por parte del Ministerio de Minas y Petróleo de Afganistán para un proyecto de desarrollo valorado en 300 millones de dólares.

Desarrollamos una estrategia de mitigación de riesgos y organizamos una visita del CEO al Pentágono, en Washington, DC, donde contactó con altos funcionarios y expertos en minería de la Task Force for Business and Stability Operations (TFBSO, [Fuerza de tarea para operaciones de comercio y estabilización]) del Departamento de Defensa de EE. UU. y el Servicio Geológico de EE. UU.

Tras cinco meses de debida diligencia, realizada por un equipo internacional de consultores en Washington, París, Dubái y Kabul, organizamos una inspección de sitio seguro en Afganistán para el CEO de nuestro cliente y dos directivos ejecutivos invitados por la TFBSO. Tras las reuniones del equipo en Kabul, Fráncfort, Estambul y Dubái, nuestro cliente fue preseleccionado para la aprobación de cualificación previa a principios de 2014. https://www.globalcement.com/magazine/articles/941-afghanistan-s-only-operational-plant-ghori-i

Sector/Región: Energía/EMEA

Griffin Capital fue nombrado por una empresa de ingeniería de servicios petroleros de Oriente Medio como asesor exclusivo para organizar la financiación de la compra de la flota de perforación de una empresa que operaba en el mar Caspio y Kazajistán occidental.

El equipo de Griffin se trasladó a Dubái durante cuatro meses en los que trabajamos continuamente con el CEO y sus altos directivos y con los equipos jurídicos de Houston, Londres, Nueva York, Dubái y Almatý (Kazajistán). Actualizamos escenarios de valoración de gestión para uso por parte de prestamistas y participantes de capital en la adquisición, supervisamos la utilización de la flota y las tasas de plataforma regionales, organizamos una valoración independiente de la flota de perforación, generamos y distribuimos los memorándums de información confidencial para los participantes de deuda y capital, iniciamos y dirigimos las negociaciones con un banco líder en Rusia y un fondo mezzanine de Oriente Medio, apoyamos las negociaciones de nuestro cliente con el abogado y los bancos de inversión del vendedor, y redactamos el pliego de condiciones para las líneas de crédito sénior y mezzanine, valoradas en 110 millones de dólares.

Sector/Región: Energía/EMEA

Griffin Capital organizó la financiación de la compra de 6 generadores industriales fotovoltaicos conectados en red en Alemania con una capacidad nominal de 13,7 MW para un inversor institucional del Reino Unido.

Recaudamos unos 46 millones de euros en líneas de crédito sénior con KfW, varios bancos alemanes y un fondo mezzanine líder. Estos grupos financiaron el 85% del coste del proyecto a un tipo fijo durante 18 años. Debido a la participación de KfW, el tipo de interés sobre la deuda sénior se situó por debajo del mercado.

Organizamos contratos de operaciones y mantenimiento para el control y la reparación y el mantenimiento de los parques que eliminaron en la mayor medida posible la volatilidad de los ingresos por las averías en la producción. El seguro cubrió el riesgo derivado de roturas y daños en el equipo. Se establecieron disposiciones de sustitución y reparación para los inversores, que eran las piezas más expuestas a sufrir desgaste.

En la actualidad, gestionamos las empresas generadoras en nombre del propietario. Pese a que los inversores de capital asumieron el riesgo de volatilidad por causas climáticas y ante averías imprevistas del equipo, las TIR de capital fueron superiores al 11% después de impuestos.